Reden finalise un refinancement pan-européen de 1,1 milliard d’euros pour soutenir sa croissance

Reden, IPP français, développeur et exploitant de projets photovoltaïques et de stockage d’énergie, annonce la finalisation d’un refinancement paneuropéen d’un montant d’environ 1,1 milliard d’euros, adossé aux actifs en exploitation et en construction du groupe en Europe. Selon les informations révélées par CFNews Infra, la nouvelle structure prend la forme d’une umbrella facility, répartie en deux tranches senior à maturité 7 et 15 ans, déjà tirées, et d’une capex facility de 250 M€ non tirée pour couvrir la croissance des prochaines années.

L’ensemble de la dette est apporté par un pool bancaire diversifié de plus de dix établissements, comprenant ses partenaires historiques. Il est dirigé par Crédit Agricole CIB et Natixis et composé d’UniCredit, SG, ING, BNP Paribas, MUFG, AlphaBank, EuroBank, Unicaja, BankInter, Standard Chartered et Bpifrance. « En rationalisant notre structure financière et en mettant en place une plateforme paneuropéenne dédiée à nos actifs en exploitation, nous renforçons notre capacité à déployer notre stratégie », s’est réjoui Frank Demaille, président-directeur général du groupe.

Fondée en 2008 dans le Lot-et-Garonne, la société possède aujourd’hui 1,1 GW de capacité installée. En juillet 2022, elle a été rachetée par Macquarie Asset Management (MAM), en consortium avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH (MEAG).