Les prix des cellules solaires chinoises résistent malgré une pression baissière croissante avant le salon SNEC

D’après pv magazine International

Les prix FOB Chine des cellules TOPCon sont restés stables cette semaine, les acteurs du marché continuant d’évaluer l’évolution des prix avant le salon Shanghai International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC), prévu début juin.

Selon le rapport OPIS Global Solar Markets publié le 26 mai, les prix des cellules TOPCon M10 FOB Chine se sont maintenus à environ 0,044 €/W, avec des indications comprises entre 0,042 et 0,046 €/W. Dans le même temps, la nouvelle évaluation des cellules TOPCon 210R FOB Chine s’est établie en moyenne à 0,044 €/W, avec des indications allant de 0,043 à 0,046 €/W.

Des sources du marché indiquent toutefois que les prix des cellules TOPCon devraient rester sous pression baissière, pénalisés par une demande finale faible et une hausse de la production de wafers, susceptible d’exercer une pression sur les prix des cellules et des modules en aval. Malgré le recul des prix de l’argent au cours des deux dernières semaines, certains fabricants de cellules continuent d’anticiper une forte volatilité sur le marché des métaux précieux. Cette incertitude conduit les producteurs à maintenir leurs prix de vente dans l’attente d’une éventuelle évolution des coûts des matières premières.

Prix de l’argent stables

Les prix de l’argent sont restés globalement stables ces deux dernières semaines, mais demeurent supérieurs de plus de 25 % sur six mois et d’environ 125 % sur un an. Certaines sources soulignent également que le marché surveille l’évolution des prix en amont. Une baisse des prix du polysilicium et des wafers pourrait contribuer à alléger les coûts de production des cellules.

Les prix EXW Chine du polysilicium monocristallin premium et les prix FOB Chine des wafers n-type M10 ont respectivement chuté de 36,1 % et 22,8 % depuis le début de l’année. À l’inverse, les prix des cellules et des modules en aval n’ont pas subi la même pression baissière. Les prix FOB Chine des cellules TOPCon M10 n’ont reculé que d’environ 2,4 % depuis janvier, tandis que les prix des modules TOPCon standards FOB Chine restent environ 24,5 % plus élevés sur la même période.

Sur le volet des brevets, l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) a invalidé le brevet d’invention chinois CN201080027881.6 de TetraSun, intitulé « Structures de cellules solaires à haut rendement et méthodes de fabrication », selon un avis consulté par OPIS. TetraSun est une filiale de First Solar.

Cette décision est perçue par les acteurs du secteur comme une réponse chinoise portée par Jinko Solar, après l’ouverture par First Solar d’une enquête au titre de la Section 337 aux États-Unis concernant les cellules, modules et produits TOPCon visant Jinko Solar et d’autres fabricants.

Invalidation de brevets

Des sources industrielles estiment que, même si la décision de la CNIPA n’affecte pas directement la validité du brevet américain de First Solar ni la procédure judiciaire en cours aux États-Unis, elle pourrait renforcer les arguments des fabricants chinois sur l’antériorité des technologies, leur propriété intellectuelle et la brevetabilité dans des litiges similaires.

Une source industrielle chinoise ajoute que cette décision constitue un soutien important pour les entreprises solaires chinoises et l’ensemble de l’industrie, même s’il reste difficile de savoir si elle influencera l’enquête américaine sur les brevets.

Selon l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux (CNMIA), la faiblesse persistante de la demande finale empêche tout rééquilibrage rapide du marché en situation de surcapacité. L’association prévoit une hausse de 8 à 9 % de la production de wafers en mai par rapport au mois précédent.

La CNMIA souligne également que la demande finale ne montre aucun signe d’amélioration, tandis que les acheteurs en aval continuent de pousser fortement à la baisse des prix. Les transactions actuelles reposent principalement sur des stocks à bas prix et sur des besoins de réapprovisionnement incompressibles.

OPIS, filiale de Dow Jones, fournit des données de prix, des analyses et des informations sur les marchés de l’énergie, des métaux et des produits chimiques, ainsi que sur les carburants renouvelables et les crédits environnementaux. L’entreprise a acquis en 2022 les actifs de données tarifaires de Singapore Solar Exchange et publie désormais le rapport hebdomadaire OPIS APAC Solar Weekly Report.