D’après pv magazine International
Le cabinet d’analyses spécialisé dans le polysilicium Bernreuter Research a déclaré, dans un nouveau rapport, que neuf des dix plus grands fabricants mondiaux de polysilicium sont basés en Chine, Tongwei, GCL Technology, Daqo New Energy et Xinte Energy détenant ensemble 65 % de la production mondiale en 2024.
Depuis 2022, les quatre premières positions du classement sont occupées par les entreprises chinoises Tongwei, GCL Technology, Daqo New Energy et Xinte Energy. Ensemble, elles représentaient 65 % de la part de marché l’année dernière, ainsi que les deux tiers de la nouvelle capacité de polysilicium développée depuis le début de la décennie. De son côté, Tongwei a multiplié sa capacité totale par près de dix depuis 2020, atteignant actuellement environ 910 000 tonnes métriques sur trois usines, dépassant largement GCL Technology, deuxième du classement, qui dispose d’une capacité totale de 480 000 tonnes métriques sur quatre usines.
La capacité de production de Daqo New Energy s’élève à environ 350 000 tonnes, tandis que celle de Xinte Energy atteint environ 300 000 tonnes. « Il n’est donc pas surprenant que les quatre premiers aient également accumulé les deux tiers des énormes stocks des fabricants chinois de polysilicium à la fin de 2024 », a déclaré Bernreuter.
Qinghai Lihao Qingneng, Xinjiang East Hope New Energy et Asia Silicon occupent les cinquième, sixième et septième places dans le classement de Bernreuter.
La seule entreprise non chinoise parmi les dix premiers est le groupe chimique allemand Wacker. Anciennement le plus grand fabricant mondial de polysilicium de 2016 à 2019, l’entreprise occupe la huitième place cette année avec une capacité de production d’environ 80 000 tonnes métriques. L’analyse de Bernreuter ajoute que l’entreprise reste le plus grand producteur de polysilicium de qualité semi-conducteur.
Avec une consolidation planifiée de l’industrie chinoise du polysilicium, Bernreuter s’attend à ce que Wacker conserve sa position dans le top dix au moins jusqu’en 2027. Cependant, il ajoute que cette prévision suppose que le marché solaire américain, qui reste la principale destination des modules solaires fabriqués à partir de polysilicium non chinois, « se remette du coup porté aux énergies renouvelables par l’administration Trump ».
China Hongyuan Energy Technology Co. et Xinjiang Goens Energy Technology Co. complètent le top dix, avec des capacités de production de 60 000 et 65 000 tonnes. La première est une nouvelle entrée dans le classement et est considérée comme une « mini-version du leader du marché Tongwei » par Bernreuter en raison de son intégration complète, de la production de polysilicium à l’assemblage de modules solaires.
Hemlock Semiconductor Operations, basée au Michigan, a autrefois occupé une place importante dans le top dix, étant leader du marché du polysilicium de 1994 à 2011. Elle a quitté le top dix en 2023 lorsque le seuil d’entrée est passé à 60 000 tonnes métriques et occupe cette année la 14ᵉ position avec une capacité de production d’environ 35 000 tonnes.
L’analyse de Bernreuter Research publiée en juin mettait en garde contre le risque pour l’industrie chinoise du polysilicium de provoquer une pénurie mondiale d’ici 2028 si les fabricants réduisent trop leur capacité de production. À l’époque, Bernreuter signalait que la Chine avait porté sa capacité de polysilicium à 3,25 millions de tonnes métriques fin 2024, représentant environ 93,5 % de la production mondiale et faisant chuter les prix à moins de 4,50 $ (environ 3,92 €)/kg.
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