Le producteur d’énergie renouvelable Boralex a accepté une offre conjointe de Brookfield et de la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de sa privatisation. Concrètement, La Caisse, actuellement premier actionnaire avec environ 15 % des actions ordinaires en circulation, portera sa participation à 30 % à l’issue de l’opération. Brookfield, déjà maison mère de Neoen, détiendra les 70 % restants, pour un prix de 37,25 dollars par action, soit environ 34,3 euros. La Caisse avait déjà racheté le producteur québécois d’énergie renouvelable Innergex à la suite d’un processus amorcé en 2024 après une manifestation d’intérêt d’une firme privée d’investissement.
La transaction valorise Boralex à environ 3,5 milliards d’euros en capitaux propres et 8,3 milliards d’euros en valeur d’entreprise, dette incluse. Le groupe conservera son siège au Québec et poursuivra ses activités de manière indépendante après la finalisation de l’opération. Il sera en revanche retiré de la cote à la Bourse de Toronto. « Cette transaction apporte à Boralex le soutien d’investisseurs de long terme, en cohérence avec son modèle d’affaires et ses ambitions de croissance, afin de contribuer à la sécurité énergétique, à la décarbonation et au développement économique de ses marchés clés au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni », indique l’entreprise.
Boralex exploite environ 3,8 GW d’actifs éoliens, solaires, hydroélectriques et de stockage par batteries. Plus de 90 % de ces capacités sont sécurisées par des contrats d’une durée moyenne de dix ans, répartis entre le Canada, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. En parallèle, le groupe dispose d’environ 300 MW en construction ou prêts à construire, ainsi que de 750 MW de projets déjà sécurisés.
Avec l’appui de ses nouveaux actionnaires, Boralex entend accélérer le développement de son portefeuille, qui comprend environ 1,6 GW de projets à un stade avancé, ainsi que 5,6 GW supplémentaires à des stades intermédiaires ou précoces, situés sur ses marchés stratégiques. L’entreprise souligne que l’expertise de Brookfield sera mobilisée pour mettre en œuvre une stratégie de recyclage d’actifs en parallèle du développement, afin de réallouer le capital vers des projets à plus fort rendement.
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