D’après pv magazine International
Cette semaine, les prix FOB Chine des wafers Mono PERC M10 et n-type G12 sont restés stables à 0,133 $/pièce (environ 0,124 €/pièce) et 0,166 $/pièce (environ 0,154 €/pièce) respectivement. En revanche, les prix des wafers n-type M10 ont chuté à 0,122 $/pièce (environ 0,113 €/pièce), marquant une baisse de 2,40 % par rapport à la semaine précédente.
La baisse des prix des wafers n-type M10 se poursuit pour la huitième semaine consécutive, tirée par une demande en aval toujours faible. Depuis leur pic début avril, les prix ont chuté de 22,78 %. Des sources de marché rapportent que certains wafers n-type 182 mm x 183,75 mm sur le marché domestique chinois se négocient déjà en dessous de 0,95 CNY/pièce (environ 0,13 $ ou 0,12 €/pièce).
Face à cette baisse des prix, certains fabricants de wafers, notamment ceux de deuxième et troisième rang moins axés sur la performance produit, ont intégré une proportion plus élevée de polysilicium de moindre qualité afin de réduire les coûts de production. Ces entreprises auraient ainsi abaissé leur coût de production en espèces des wafers n-type M10 à environ 0,90 CNY/pièce (environ 0,12 €/pièce). Cependant, elles restent déficitaires une fois pris en compte les coûts de main-d’œuvre, de gestion et de commercialisation.
La pression financière sur le secteur devient de plus en plus visible. Avant l’exposition SNEC 2025 (18e édition), qui se tiendra la semaine prochaine à Shanghai, certains fabricants auraient annulé leur réservation de stands. Des experts du secteur interprètent ces désistements comme des mesures d’économie de dernière minute, révélatrices du stress financier aigu auquel font face de nombreuses entreprises.
Du côté de l’offre, des sources indiquent que les stocks de wafers ont diminué depuis leur pic de mi-mai (plus de 20 GW). La baisse des prix rend les wafers plus attrayants pour les acheteurs en aval, entraînant une légère reprise des achats. La production chinoise de cellules solaires en mai est estimée à environ 56 GW, tandis que la production de wafers pourrait atteindre jusqu’à 50 GW, ce qui suggère une réduction de l’écart et contribue à l’épuisement des stocks.
Selon une source, dans les dynamiques classiques du marché solaire, la planification de la production en amont dépasse généralement celle du segment en aval d’environ 5 % pour compenser les pertes de traitement et garantir la continuité de la chaîne de valeur. L’inverse actuellement observé, avec une production de wafers inférieure à celle des cellules, souligne une situation persistante de surcapacité.
Sur le plan opérationnel, d’après les retours du marché, les deux plus grands producteurs de wafers fonctionnent à environ 50 % de leur capacité, tandis que les fabricants intégrés tournent en moyenne à 55 %. Certaines entreprises spécialisées dans les wafers atteindraient jusqu’à 80 % de taux d’utilisation. Avec des prix au plus bas, certains producteurs intégrés réduisent leur production propre de wafers et se tournent vers le marché au comptant pour s’approvisionner à moindre coût. Certains externalisent également la découpe des wafers à des sous-traitants disposant de technologies plus avancées. Le tarif du service de découpe de wafers en Chine s’élève actuellement à environ 0,20 CNY/pièce (environ 0,026 €/pièce), selon des sources commerciales.
À l’échelle mondiale, le Vietnam reste le leader de la production de wafers en Asie du Sud-Est, selon les acteurs du secteur. Les taux d’activité dans la région indiquent une production mensuelle de wafers d’environ 600 MW, avec une consommation estimée de polysilicium de 1 300 tonnes métriques par mois.
Sur le marché des exportations, les wafers n-type 182 mm x 182 mm et 182,2 mm x 182,2 mm demeurent les principaux formats exportés depuis la Chine, tandis que la demande pour les formats 182 mm x 183,75 mm et 182,2 mm x 183,75 mm est en hausse. Bien que les coûts de production de ces sous-formats soient globalement similaires, des variations dans les exigences des clients créent des déséquilibres entre l’offre et la demande, entraînant une volatilité des prix. Les prix à l’exportation des wafers n-type 182 mm x 182 mm peuvent parfois atteindre jusqu’à 0,140–0,145 $/pièce (environ 0,130–0,135 €/pièce) en raison de la production sur mesure et de la demande spécifique à certains formats, selon une source commerciale.
OPIS, une société du groupe Dow Jones, fournit des données sur les prix, actualités et analyses des marchés de l’énergie : essence, diesel, kérosène, GPL/NGL, charbon, métaux, produits chimiques, ainsi que des carburants renouvelables et des crédits environnementaux. Elle a acquis en 2022 les actifs de données tarifaires du Singapore Solar Exchange et publie désormais le OPIS APAC Solar Weekly Report.
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