Le classement mondial des fabricants d’onduleurs solaires publié par Wood Mackenzie pour le premier semestre 2025 confirme la forte concentration du marché autour d’un nombre limité d’acteurs. Les dix premiers fabricants captent à eux seuls 71 % des parts de marché mondiales, illustrant la montée en puissance de groupes capables de combiner volumes industriels, innovation technologique et solidité opérationnelle.
En tête du classement figurent, sans surprise, les chinois Huawei et Sungrow, qui affichent des scores quasi équivalents (93,9 et 93,7). L’allemand SMA conserve la troisième place, devant l’autrichien Fronius et Ginlong/Solis, autre acteur chinois, qui complète le top 5. Le reste du classement confirme la prédominance asiatique, avec GoodWe, Aiswei/Solplanet et plusieurs acteurs majeurs positionnés sur des segments technologiques différenciés, comme TMEIC, SolarEdge ou encore Enphase.
Au-delà des volumes livrés, Wood Mackenzie souligne une évolution des critères de compétitivité. L’évaluation, menée sur 23 fabricants issus de sept pays, intègre désormais des indicateurs extra-financiers et industriels tels que les politiques ESG, la qualité du service après-vente, l’effort de recherche et développement, la stabilité des chaînes d’approvisionnement ou encore l’expérience manufacturière. Dans ce contexte, la généralisation des garanties étendues – désormais de 20 ans ou plus pour l’ensemble du top 10 – traduit une confiance accrue dans la durabilité des équipements et un alignement progressif avec la durée de vie des modules photovoltaïques.
L’analyse met également en lumière une intensification des investissements en innovation : huit des dix premiers fabricants réinjectent plus de 6 % de leur chiffre d’affaires dans la R&D, tandis que six disposent d’une notation EcoVadis « argent » ou supérieure, les plaçant parmi les 15 % d’entreprises les mieux notées au niveau mondial en matière de durabilité.
Selon Timothy Shen, analyste senior chez Wood Mackenzie, l’avantage concurrentiel se joue désormais autant sur la qualité de service que sur la résilience industrielle. Les fabricants les mieux classés s’appuient notamment sur des stratégies d’assemblage régionalisées, leur permettant de répondre aux exigences de contenu local, de limiter l’exposition aux barrières commerciales et de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement.
Tous les acteurs du top 10 ont par ailleurs obtenu la certification « grade A » de Wood Mackenzie, conçue comme un signal de fiabilité pour les acheteurs et investisseurs. Cinq autres fabricants – Hoymiles, Kstar, Sofar, Chint Power Systems et Ingeteam – rejoignent également cette catégorie.
Cette photographie du marché intervient dans un contexte plus incertain. En décembre dernier, Wood Mackenzie anticipait un repli de la demande mondiale d’onduleurs solaires en 2025 et 2026, sous l’effet des tensions géopolitiques, des ajustements de politiques publiques et du ralentissement de certains marchés clés, notamment en Chine, en Europe et aux États-Unis.
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