Albioma, un producteur d’énergie à base de biomasse, de photovoltaïque et de géothermie, a achevé son premier « US Private Placement » (placement privé américain), pour un montant total de 550 millions d’euros. Adossé à une notation privée de qualité « Investment Grade », le placement privé est structuré en deux tranches à taux fixe, avec des maturités de sept et dix ans, souscrites par de grands investisseurs institutionnels nord-américains et européens. KCM, Société Générale, SMBC et Mizuho l’ont accompagné dans la réalisation de cette opération.
Elle permet au groupe de refinancer sa dette corporate existante, de diversifier ses sources de financement auprès d’investisseurs internationaux et d’allonger la maturité moyenne de sa dette. « Cette opération renforce notre structure financière et nous donne des moyens supplémentaires pour poursuivre notre stratégie de croissance dans les énergies renouvelables », assure Julien Gauthier, son directeur général. Il s’agit du plus important placement réalisé à ce jour par l’entreprise sur le marché des placements privés.
Albioma dispose actuellement de 700 centrales photovoltaïques en exploitation, pour une puissance installée cumulée de 208 MWc. Elle est active en France hexagonale, dans l’Océan indien, en Guyane et aux Antilles et au Brésil.
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