Mercure Energie lance une OPA sur Mint, fournisseur d’électricité renouvelable à bas prix

Mercure Energie lance à partir d’aujourd’hui, jeudi 10 décembre, une OPA amicale et volontaire sur Mint, distributeur de services de télécom et fournisseur d’électricité renouvelable à bas prix. L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Mint. L’offre, dont la durée de négociation est fixée à 30 jours, est fixée à 10 euros par action Mint et 0,54 euro par bon de souscription d’action. L’OPA porte sur 100 % des titres de Mint, qui sera valorisé ainsi à hauteur de 64 millions d’euros.

Ex-Budget Telecom, Mint s’est lancé en 2017 dans la distribution d’électricité à des prix attractifs et une maîtrise de la consommation en temps réel afin de diversifier ses activités, à l’origine consacrées à la téléphonie et télécommunications. Basée à Montpellier, elle a également initié deux ans plus tard une solution d’autoconsommation et PV en toiture, avec Mint Solaire. De son côté, Mercure Energie est une filiale du groupe Eoden, historiquement présent dans le secteur de la gestion de déchets avant de s’orienter depuis 1999 vers la conception, la construction, le financement et la maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques pour son compte et pour celui de tiers. 

Elle est entrée au capital de Mint en juillet 2019, dont elle détient 16,65 % du capital et 15,82 % des droits de vote. L’entreprise familiale également montpelliéraine souhaite maintenant « se développer dans la fourniture d’électricité dite « verte » de manière à favoriser l’adoption de la transition énergétique par les différents acteurs de la filière, explique la note d’information. A ce titre, le positionnement de Mint, fournisseur d’électricité verte à bas prix est aligné avec la vision d’Eoden, actionnaire unique de Mercure Energie ». Cependant, « les évolutions du marché, tant en matière d’approvisionnement d’électricité (évolution future du mécanisme de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), approvisionnement sans intermédiaire auprès des producteurs d’énergie renouvelable, volatilité des prix d’achat en bourse…), que de fourniture d’électricité (compétition renforcée des acteurs alternatifs, positionnement des acteurs historiques sur le segment de l’électricité verte,…), imposent à Mint de s’adosser à un actionnaire de contrôle lui permettant de disposer des moyens nécessaires à ces évolutions, poursuit le document. La présence d’un actionnaire stable avec une vision de long terme permettra également à Mint d’effectuer les investissements nécessaires à l’accélération de l’acquisition client lui permettant de devenir à terme un des premiers acteurs indépendants du marché de la fourniture d’électricité aux particuliers ». Dans l’énergie, Mint annonce avoir franchi le cap des 100 000 abonnés lors de l’annonce de ses résultats du 1er semestre 2020.