EDF : Succès d’émission d’obligations vertes pour 2,4 md€ en faveur des renouvelables

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EDF précise, dans un communiqué publié à cette occasion que « cette opération majeure marque une étape clé dans la stratégie Cap 2030 d’EDF. EDF s’est fixé en 2015 l’objectif de doubler sa capacité nette installée de production d’énergies renouvelables pour la porter à plus de 50 GW en 2030. » Cette émission représente l’émission d’obligations convertibles la plus importante jamais émise en Europe depuis 2003 (hors obligations remboursables en actions), l’émission d’obligations convertibles vertes la plus importante jamais émise, et l’émission d’obligations vertes la plus importante jamais émise par un corporate en Europe, signale l’énergéticien français.

Depuis 2013, EDF rappelle avoir émis l’équivalent de 4,5 milliards d’euros de Green Bonds, en cinq tranches, pour accompagner son développement dans les énergies renouvelables, et a consacré ces dernières années environ 2,5 milliards d’euros par an aux investissements dans ce domaine. Cette émission inaugurale de taille dite « jumbo », la première en son genre, non seulement renforce la position de leader d’EDF dans les énergies renouvelables en Europe et démontre sa volonté de « construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants » conformément à sa raison d’être, mais confirme aussi la position de premier plan d’EDF en termes d’innovation sur le marché des Green Bonds.

Commentant cette opération, Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, déclare : « Avec cette opération, EDF démontre son engagement en faveur de la décarbonation totale de sa production d’énergie et se place à l’avant-garde de la transition énergétique. Le succès de ce placement démontre le soutien des investisseurs à notre stratégie Cap 2030 ».

L’État français, représenté par l’Agence des Participations de l’État (APE), qui détient actuellement, de concert avec l’EPIC Bpifrance, 83,6 % du capital d’EDF, a souscrit à l’émission pour un montant nominal de 960 millions d’euros, représentant 40% de l’émission, à un prix égal au prix final résultant du processus de construction du livre d’ordres.

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