Photosol obtient un refinancement de 160 M€

Le développeur et producteur d’énergie solaire Photosol a annoncé le 17 janvier avoir finalisé le refinancement de son portefeuille de vingt-deux centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 169 MWc. Ce refinancement, d’un montant de 160 millions d’euros, a été mené par un pool bancaire composé de la Banque Postale, de Bpifrance, et de la Caisse d’Epargne CEPAC, qui renouvellent ainsi leur confiance envers PHOTOSOL et son modèle de développement.

Ces 21 centrales au sol et une serre photovoltaïque ont été développées et construites par le groupe, avec des puissances unitaires comprises entre 1,2 MWc et 43 MWc réparties sur l’ensemble du territoire français (France métropolitaine, Réunion et Martinique). Elles représentent une production annuelle de 204 GWh d’électricité 100 % renouvelable à un prix moyen de 86 €/MWh, ce qui permet de couvrir la consommation annuelle d’environ 80 000 personnes par an (hors chauffage), soit l’équivalent d’une ville comme Pau. Photosol continuera d’assurer l’intégralité de l’exploitation et de la maintenance de ces centrales, ainsi que leur gestion opérationnelle.

Cette opération de refinancement s’inscrit dans la lignée du contrat de financement de 108,5 millions d’euros signé en juillet 2020 avec la Banque Postale et de la Caisse d’Epargne CEPAC pour la construction d’un portefeuille de neuf centrales solaires (112 MWc) actuellement en fin de construction en France. Ces deux opérations d’envergure ont été mises en œuvre avec succès dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 grâce à la solidité financière du groupe et à la qualité de ses actifs.

« En sécurisant ce nouveau crédit auprès de partenaires bancaires de premier plan, Photosol préserve son indépendance et maintient sa compétitivité sur ce marché d’avenir », écrit le groupe dans un communiqué. « Nous sommes très heureux d’avoir pu clôturer l’année 2020 par ce financement, l’un des plus importants réalisés cette année dans le marché solaire français », a déclaré Benoît Farines, directeur général adjoint de Photosol. « Cette opération illustre parfaitement les ambitions de notre Plan Climat qui prévoit le déploiement de 40 milliards d’euros d’ici 2024, conjointement avec la Banque des Territoires, pour amplifier notre action en faveur de la transformation des entreprises vers la transition environnementale et écologique, créatrice de valeurs et d’emploi », a de son côté indiqué Jean-François Ponzio, délégué financement garantie chez Bpifrance.

Intervenants sur l’opération :

Partenaires Bancaires :

Arrangeurs & Prêteurs :

CEPAC (Amaury Schoenauer, Arnaud Bardy)

La Banque Postale (Yannick Chaffaud, Nicolas Villoutreix)

Bpifrance Financement (Julien Lupion, Anissa Mejri, Jean-François Ponzio, Théo Dejours, Wladimir Rochon)

Banque de couverture :

Natixis (David Vattaire, Vladimir Lozeve)

La Banque Postale (Thierry Jouannet, Frédéric de St-Léger, Pierre Delamare-de-Chenevarin)

Conseils Prêteurs :

Juridique (documentation) : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Sylvie Perrin, Claire Haas, Adrien Serf, Lily Ravon)

Juridique (audit juridique et tax structure memo) : CMS Francis Lefebvre Avocats (Céline Cloche-Dubois, Clotilde Laborde, Romain Marsella, Cambournac Déotille)

Modèle financier : DELOITTE (Fallas Vincent, Louarn Matthieu)

Technique : RINA CONSULTING (Marie-Anne Hatte, William Delabre, Fabrice Aymat)

Assurance : ECA Assurances (Noël Denis)

Prix du marché de l’électricité : BARINGA (Hugo de Sevin)

Conseils PHOTOSOL :

Conseil Financier : ASTRIS Finance (Arnaud Germain, Florent Nicol, Omar Lahlou)

Conseil taux et couverture : FOREX Finance (Serge Assouline, Laurine Barral, Marc Bouzereau)